2021年行業經濟運行概況
景氣指數持續過熱，行業發展穩中向好
圖1 2020年11月-2021年12月縫制機械行業綜合景氣指數變化情況
（數據來源：中國輕工業信息中心）
生產動力強勁，產能加速復蘇
據初步估算，2021年行業累計生產各類家用及工業用縫制設備（不含縫前縫后）約1500萬臺，同比增長42.8%。另據協會跟蹤統計的百家整機企業數據顯示，2021年百家骨干整機企業累計生產縫制機械933萬臺，同比增長59.61%。12月末行業百余家整機企業產品庫存量約168萬臺，同比增長82.96%，達到歷年最高點。
1、工業縫紉機：
圖2 2011-2021年我國工業縫制設備年產量變化情況（估算）
（數據來源：中國縫制機械協會）
2、家用縫紉機：
2021年家用機需求較上年明顯放緩。據初步估算，2021年我國家用機產量約500萬臺，同比增長16.27%，增速較上年下滑27個百分點。
3、縫前縫后設備：
內銷大幅回升，增勢前高后低
圖3 2011-2021年工業縫紉機內銷及同比情況
（數據來源：中國縫制機械協會）
出口再創新高，展現較大潛力
據海關總署數據顯示，2021年我國縫制機械產品累計進出口貿易額達41.08億美元，同比增長23.16%；貿易順差21.82億美元，較上年同期增長7.92億美元。其中工業縫紉機出口量477.12萬臺，出口額15.41億美元，同比分別增長22.10%和48.07%%，出口均價同比增長21.27%；縫紉機零部件出口額4.66億美元，同比增長20.03%，亦創該兩類產品行業出口歷史新高。行業出口的196個海外市場中，有144個市場年出口額同比呈正增長，其中出口額排名前14位市場，年出口額同比均為正增長。
效益明顯回升，成本壓力增大
圖4 2020-2021年規上企業月度累計營收同比增幅走勢圖
（數據來源：國家統計局）
但是受原材料、匯率等持續上漲的影響，行業利潤率有所下降，制造成本明顯提升。據國家統計局數據顯示，2021年縫制機械行業240家規上企業毛利率17.97%，同比下降12.29%；營業收入利潤率6.58%，同比下降0.66%。
2021年縫制機械行業運行特點
全球經濟復蘇推動行業恢復性中高速增長
骨干企業展現新發展構建新格局
在新的發展格局下，骨干企業憑借強大的制造能力、完善的網絡渠道、較強的運營能力和強大的品牌競爭力，凝聚了更多優勢資源，發展勢頭明顯領先中小企業，推動行業格局發生持續轉變，展現了更大行業引領作用。表現在：
產能繼續向骨干企業集中。據協會百家整機企業統計數據顯示，行業前10家整機企業占百家整機企業產量的比重占比達77%，占百家企業產值的比重達61%，行業集中度得到持續提升。
骨干企業經濟發展好于行業平均水平。
骨干企業規模擴張勢頭不減。
科技創新的支撐和引領作用持續增強
在協會的持續引導和行業企業共同努力下，科技創新已經成為行業高質量發展的主要推動力，創新體系日臻完善，創新成果持續涌現，科技創新對行業的支撐和引領作用持續增強。主要表現在：
骨干企業創新投入持續增長。據不完全統計顯示，行業骨干企業研發投入同比增長28.3%，研發投入占比達4.56%，繼續保持較高強度投入。
新產品新技術持續涌現。CISMA2021主題產品評選中，共有76項主題示范產品入圍。行業產品加快向數字化、智能化、單元化和成套化發展。
基礎研究不斷深入。企業加大科技基礎性研究，提升原創能力和科研軟實力。經協會征集評選，共有24個科技軟課題入圍2021年度“縫制機械基礎理論及短板技術軟課題研究”項目，行業科研創新體系和理論得到強化。
數字化、智能化轉型提升行業發展水平
數字化、智能化已經成為行業實現彎道超車、轉型升級和邁進強國第一陣營的重要手段和發展共識。主要表現在：
行業智能工廠建設加快。
下游智能縫制方案應用擴大。圍繞賦能下游服裝等行業骨干企業的數字化、智能化轉型，行業企業加快智能物聯成套解決方案的研發和場景應用，積極拓展行業服務新價值。
產品智能化和服務網絡化水平持續提升。機器人技術、圖像視覺技術、智能縫制技術、設備物聯技術、數據采集及云平臺等技術的研究和應用在行業日漸深入。線上直播等方式，增進了對全球客戶的聯絡及服務。
內外部多因素挑戰影響加劇企業經營壓力
2021年，受內外部環境及形勢變化影響，企業面臨挑戰壓力加大。一是新冠疫情影響持續。國內多點散發、國外不斷反復，對企業招工和生產、供應鏈、產業鏈造成影響。二是材料及能源漲價。與行業密切相關的大宗商品價格價格大幅上漲，導致企業制造成本明顯提升。三是人民幣和海運費雙升。全年人民幣匯率累計漲幅接近7%，海運費翻倍增長，導致企業出口不暢、成本上漲。四是行業庫存量大幅增長，埋下價格戰隱憂。據初步統計，全行業工業機庫存接近160萬臺，超歷史記錄。
2022年縫制機械行業形勢展望及發展建議
2022年是新冠疫情沖擊逐漸平復并結束大流行后，全球經濟全面復蘇、中國經濟歸于常態化的關鍵一年，對于“十四五”開局更具方向性意義。全行業應以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定發展信心，堅持穩中求進，增強風險意識，加大技術創新，提升質量品牌，進一步激發內生增長動力，著力推動行業高質量發展。
2022年形勢展望
1、國際經濟有望持續復蘇。2022年全球經濟有望持續復蘇，隨受多重因素疊加影響，但絕大多數國家經濟預計將保持恢復性增長。中國經濟依然具有較強發展韌勁。
2、市場需求尚有發展空間。
出口前景總體看好。行業出口大幅增長慣性有望延續，中美經貿關系趨向緩和，RCEP區域全面經濟伙伴關系協定全面生效等將為出口帶來新機遇。
東南亞需求持續回暖。越南、印度經濟展現強勁復蘇態勢，東盟主要國家制造業保持擴張態勢，下游訂單有望較快恢復，將持續釋放進口需求。
業內外補庫需求釋放。一方面，歐美消費能力依然較強，將推動下游行業訂單集中釋放和需求回升。另一方面，海外縫制設備經銷商受疫情、海運和漲價等影響，尚有一定補庫空間。
全球時尚業將持續復蘇。據麥肯錫估算，全球時尚銷售規模增長勢頭預計2022年將隨全球經濟復蘇步伐繼續保持。隨著國家擴內需政策逐漸加碼，服裝等行業投資有望在2022年不斷改善。
3、疫情發展仍具不確定性。當前，國外疫情持續反彈，國內疫情多點散發，上半年國內外的防控形勢依然嚴峻。預計疫情年內還難以完全終結，對經濟的影響將持續存在。
4、外部挑戰依然復雜多變。
俄烏沖突影響加劇。俄烏戰爭沖突進一步推升全球能源、糧食價格和通脹水平，大宗商品、原材料價格將持續保持高位。
海運、匯率等影響持續。俄烏戰爭沖突背景下，供應鏈阻塞，我行業出口、成本、需求等還將面臨持續影響。
政策收縮帶來沖擊。當前全球高通脹、債務飆升、貨幣貶值問題等比較嚴重，市場流動性明顯緊縮，將對消費、投資以及經濟復蘇帶來潛在沖擊。
2022年行業發展趨勢
綜上分析及判斷，預計2022年國際經濟整體復蘇力度將明顯不及2021年，將呈現以下趨勢：
行業經濟明顯收縮。全球經濟增長將由強勁反彈轉為常態復蘇。預計行業2022年營收將下降達15%-20%，經濟將回落到2018-2019年之間的水平。
國內市場明顯下滑。從疫情形勢、市場需求、行業及產品周期規律的綜合特征來判斷，預計2022年工業縫制設備內銷將下降約25%-30%。
國外市場相對穩健。預計全年縫制設備出口沖出口逐漸回歸常態，出口總體較上年較高基數基礎上逐步放緩并可能呈6%-9%的個位數小幅下滑態勢。
發展建議
一是調整產銷規劃，加快高質量發展。要加快推進結構性調整，盡快將企業發展重心從關注量的增長，轉移到關注質的提升和效益的改善，轉移到關注技術創新、產品檔次和附加值的提高上來，以高質量理念引領企業可持續發展。
二是優化市場布局，構建新發展格局。針對全球經濟發展和復蘇的結構性分化，緊緊抓住今年內弱外強的市場新趨勢，進一步細分國內市場，積極拓展東南亞等新興市場，推動內外市場循環互補。同時，要全面科學布局，積極向中高端市場滲透。
三是加大技術創新，對接中高端需求。后疫情時代，下游大中型企業陸續復蘇，將成為引領經濟增長的主導性力量。要加大技術創新投入，積極瞄準中高端需求，努力通過自身專業優勢強化應用創新、集成創新和原始創新，推動企業產品結構轉型和技術升級，以新產品新技術進一步激發市場需求。
四是聚焦品質提升，激發內生增長動力。堅持做精做強工業縫制設備單機，鞏固企業未來長期賴以生存和發展的第一增長曲線，激發內生增長動力和市場競爭力。在發展數字化、智能化同時，集中資源持續深入開展的基礎型產品質量提升，持續圍繞產品的高品質、高可靠性進行打磨，盡快錘煉出行業精品和國際品牌。
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